Управление исполнителями

Каталог исполнителей позволяет работать с базой исполнителей с применением различных комбинаций фильтров. Для быстрого открытия необходимых фильтров предусмотрена возможность сохранять настройки фильтров как отдельные выборки и в дальнейшем открывать их одним кликом.

Доступны фильтры по следующим параметрам:

• Производственная роль исполнителя;
• Статус;
• Лейблы исполнителя;
• Дата добавления;
• Дата последней активности;
• Рейтинг;
• Количество выполненных визитов;
• Количество запланированных визитов;
• И другие;

На экране просмотра исполнителя отображаются все данные об исполнителе с возможностью быстрого просмотра визитов исполнителя, инвентаря, наличных средств на руках, контактов и краткой статистике по исполнителю.

Экран просмотра исполнителя содержит 5 вкладок:

• Сводка. Общая информация о клиенте, краткая статистика, контактные данные, настройки программы лояльности;
• Бизнес. Набор вкладок с выборками связанных с клиентом объектов внутри системы: адреса, визиты и подписки для выездных услуг, записи для стационарных услуг и другие;
• Финансы. Набор вкладок с информацией о финансовых взаимодействиях с клиентом: полученные платежи, счета, платежи с баланса, платежи баллами лояльности и другие.
• Журнал. Сведения о событиях в системе, связанных с данным пользователем.

Журнал событий фиксирует все важные события, происходящие с исполнителем и связанными с ним объектами системы.

Каждое событие содержит сведения об инициаторе события (клиент, менеджер, исполнитель или система) и параметрах события (какие объекты затронуты событием, дополнительная информация).

События нельзя удалить, благодаря чему они служат источником информации о действиях исполнителя, с исполнителем и со связанными с ним объектами.